ICO: n markkinatutkimus vuonna 2018

Tässä artikkelissa analysoidaan ICORATINGin tekemiä ICO-markkinatutkimuksia vuoden 2018 kolmannelle vuosineljännekselle.

Tutkimuksen mukaan ICO: n kokonaisrahoitus laski 78% vuoden 2005 toisen vuosineljänneksen 8 359 976 282 dollarista 1 819 585 090 dollariin vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä. Syyskuussa 2018 kerätyt varat vähenivät yli 78% toukokuuhun verrattuna. Vain 4% kaikista ilmoitetuista ICO: ista listautui pörsseihin ja MenaPay oli listattujen ICO: ien joukossa. Näiden ICO: iden menestysaste riippuu myös hyvin siitä, millä alueella ne toimivat.

Vuoden 2018 kolmannen vuosineljänneksen tulosten mukaan tokenien mediaanituotto on laskenut 22%. Kolmen päivän listalleottopäivämäärän jälkeen mediaanituotto tokeneista on 3,35%. Lisäksi 79% tokeneista vaihdettiin alle ICO-hinnan. Toisen vuosineljänneksen kehityssuuntien jälkeen suosituin toimiala, jolla oli eniten projekteja, olivat rahoituspalvelut.

Lisäksi noin 87% hankkeista järjesti ICO: taan tarkoituksenaan luoda Dapp kolmannen osapuolen lohkoketjuun. 67% kaikista Dapps ICO: sta ei onnistunut. ICO: n valmistumisesta tokenien myöntämiseen toissijaiseen kauppaan kului keskimäärin 18 päivää. Keskimääräinen varainhankinta-aika oli 41 päivää. 64% kaikista ICO: sta epäonnistui joukkorahoituksen loppuun saattamisessa.

TOP 20 ICO-rahastot / kesto

Kolmannella vuosineljänneksellä 2018; 49,05% rahakkeista oli palvelumerkkejä, 25,3% oli hyödyllisyysmerkkejä, 12,47% olivat hybridi-tunnuksia, 6,54% olivat turvallisuusmerkkejä, 4,3% olivat kryptovaluuttoja, 1,55% palkittiin rahakkeina ja 0,52% äänimerkkeinä. Toiseen vuosineljännekseen verrattuna apuohjelmilla varustettujen projektien määrä väheni 10,07%.

Kolmannella vuosineljänneksellä 2018 76,15% hankkeista, joilla oli ICO, oli ideavaihe, 10,22% oli MVP-vaihe, 5,79% oli beetavaihe, 4,77% oli alfavaihe, 1,7% oli koodivaihe ja 1,37% oli täysin valmis tuote vaiheessa. Toiseen neljännekseen verrattuna ideavaihe nousi 18,72%. Niiden hankkeiden lukumäärä, joilla oli jo toimiva liiketoiminta, oli 5% kaikista hankkeista (−10% verrattuna toiseen vuosineljännekseen). Toimivan liiketoiminnan olemassaololla tai puuttumisella ei ollut vaikutusta varainkeruun onnistumiseen.

Lisäksi projektivaiheiden mediaanirahoitus ideointivaiheessa oli 0 dollaria. Täysin valmiiden tuotteiden mediaani oli 250 000 dollaria, koodivaiheprojektien mediaani oli 300 000 dollaria, alfa-vaiheiden mediaani oli 700 000 dollaria, MVP-vaiheiden mediaani oli 800 000 dollaria ja beetavaiheen projektin rahoituksen mediaani oli 1 450 000 dollaria.

Seuraavassa on esitetty onnistuneiden / epäonnistuneiden ICO: ien lukumäärä niiden kehitysvaiheen mukaan. Projektia pidetään epäonnistuneena, jos hanke tuottaa vähemmän kuin 0,5 miljoonaa dollaria. 72% ideavaiheprojekteista ei saanut aikaan yli puoli miljoonaa dollaria.

Median HardCapin 20 parasta teollisuutta

10 suosituinta toimialaa ovat; rahoituspalvelut (seuraavan vuoden toisen neljänneksen trendi) yli 50 projektilla. Siellä oli myös yli 50 vaihto- ja lompakkohanketta. Kauppaa, lääkkeitä ja terveydenhuoltoa, blockchain-infrastruktuuriteollisuutta seurasi noin 30 hanketta kutakin alenevassa järjestyksessä. Kaupan ja vähittäiskaupan, pankkitoiminnan ja maksujen, sijoitustoiminnan, uhkapelaamisen ja vedonlyönnin, kaivosteollisuuden, yrityspalvelujen ja konsultoinnin aloilla oli noin 20 hanketta, jälleen alenevassa järjestyksessä.

Pörssi- ja lompakkoteollisuus ovat jatkuvasti suosittuja koko vuosineljänneksen ajan. On melko epätavallista nähdä huumeiden ja terveydenhuollon hankkeita luettelossa, koska tämä ala ei ole aiemmin ollut erityisen suosittu.

Kolmannella vuosineljänneksellä suosituimpia toimialoja kerättyjen varojen suhteen olivat infrastruktuuri (toisen vuosineljänneksen trendi) ja vaihto- ja lompakot; keräsi ensin hieman alle 125 miljoonaa dollaria. Rahoituspalvelut keräsivät hieman yli 125 miljoonaa dollaria. Pankkitoiminta ja maksut tulivat kerättyjen rahastojen kaavion kolmanneksi, nostaen lähes 100 miljoonaa dollaria. Pankkitoiminta ja maksut keräsivät 60 miljoonaa dollaria heinäkuussa 218.

MenaPay keräsi onnistuneesti noin 6 miljoonaa dollaria ja pyrki keräämään 25 miljoonaa dollaria. Yhtiö sisältää myös rahoituspalvelut, maksu- ja lompakkoyritystoiminnan edellä mainituilta 20 parhaalta toimialalta mediaani markkinakaton mukaan.

Toimialojen mukaan jaettujen hankkeiden lukumäärä

ICO: ien keskimääräinen tuotto vuonna 2018 toimialoittain

Hankkeiden maantieteellinen jakautuminen rekisteröintimaan (ICO) perusteella

Mutta kun kyse on hankkeiden maantieteellisestä jakautumisesta projektiryhmän alkuperän perusteella;

1. Venäjä; 182,9 dollaria kerättiin 63 projektista

2. UK; 157,6 dollaria kerättiin 22 projektista

3. USA; 155,5 miljoonaa dollaria kerättiin 65 projektista

4. Kiina; 105,7 M dollaria kerättiin 30 projektista

5. Espanja; 91,2 miljoonaa dollaria kerättiin 4 projektista

6. Singapore; 78,3 miljoonaa dollaria kerättiin 16 projektista

7. Etelä-Korea; 68,1 miljoonaa dollaria kerättiin 17 projektista

8. Intia; 67,1 miljoonaa dollaria kerättiin 18 projektista

9. Australia; 51,2 miljoonaa dollaria kerättiin 13 projektista

10. Ukraina; 46,3 miljoonaa dollaria kerättiin 11 projektista

11. Kuwait; 41,3 miljoonaa dollaria kerättiin 2 projektista

12. Sveitsi; 36,8 miljoonaa dollaria kerättiin 9 projektista

13. Italia; 34,6 miljoonaa dollaria kerättiin 11 projektista

14. Itävalta; 29,5 miljoonaa dollaria kerättiin 2 projektista

15. Vietnam; 27,6 miljoonaa dollaria kerättiin viidessä projektissa

16. Dominikaaninen tasavalta; 23,9 dollaria M kerättiin yhdessä projektissa

17. Romania; 21,7 miljoonaa dollaria kerättiin 4 projektista

18. Kanada; 20,7 dollaria kerättiin 5 projektissa

19. Israel; 19,6 miljoonaa dollaria kerättiin 6 projektissa

* 'Alkuperämaa' tarkoittaa maata, jossa yli 50% joukkueen jäsenistä asui tosiasiallisesti ICO: n aikana. Jos hankkeilla on kansainvälinen tiimi, niitä ei sisällytetä mukaan. Alkuperämaa määritetään ryhmää koskevan avoimen tiedon perusteella, mukaan lukien viralliset projektisivustot ja ryhmän jäsenten sosiaalinen media.

Alue, jolla on vähiten hankkeita, on MENA-alue ja MENA-alueen kasvun odotetaan kiihtyvän 3,2 prosenttiin vuonna 2019, Maailmanpankin raportin mukaan. MenaPay on ensimmäisenä asemana tällä alueella uuden maksujärjestelmänsä avulla, jotta maksut olisivat turvallisempia ja islamilaisen yhteensopivia. Lisäksi heidän arabialainen sovellus- ja tukitiiminsä luo helppokäyttöisyyttä paikallisille.

· Varainhankinnan johtaja oli Eurooppa (663 miljoonaa dollaria keräsi varoja, 177 hanketta), ja 48 prosenttia kaikista varoista oli kerätty. Aasiasta peräisin olevat hankkeet osoittivat kerättyjen varojen vähenemistä (–65%, 268 miljoonaa dollaria kerättyjä varoja) ja käynnistettyjen hankkeiden määrän laskua (–10%, 73 hanketta).

· Suurimmalla osalla kolmannen vuosineljänneksen hankkeita allokoitiin alle 10% kaikista merkeistä ennakkomyyntiin.

· Hankkeet, joissa alle 10 prosenttia rahakkeista oli osoitettu yksityiseen ja myyntiä edeltävään vaiheeseen, epäonnistuivat 67 prosentilla tapauksista. Jälleen hanketta pidetään onnistuneena, jos hankkeesta saatiin yli 0,5 miljoonaa dollaria.

· Ekosysteemien kehityksen tässä vaiheessa Ethereum jatkaa markkinoiden monopolistamista, koska (esimerkiksi) on helppo listata DEX: iin (useimmat merkit, joihin myös rakennetaan Ethereum tai 0x-protokolla). Kolmannen vuosineljänneksen projektit käyttivät 83,75% Ethereumia, 12,06% muuta, 1,68% aaltoja, 1,34% NEO ja 1,17% tähtitieteitä luotaessaan tunnuksiaan.

· Noin 87% hankkeista järjesti ICO: nsa tarkoituksenaan luoda Dapp kolmannen osapuolen lohkoketjuun. 8,96% oli protokollan parantamisen ICO: ita ja 4,91% oli mukautettuja lohkoketjuisia ICO: ita.

· Jotta saataisiin kymmenen parasta käyttäjien lukumäärää päivässä, vähintään 300 ihmisen tulisi käyttää kauppapaikkaa tai peliä. Lisäksi 760 Dapp-ohjelmistoa, jotka rekisteröitiin alustalle 10.10.18 (77% kokonaismäärästä), ei ollut edes yhtä käyttäjää päivässä. Eniten käyttäjiä päivässä oli korkean riskin luokassa (# 1–333ETH - 2171 käyttäjää / 24 h).

· 67% kaikista Dapps ICO: sta ei onnistunut. Epäonnistunut prosenttiosuus protokollalle - 43%; mukautettu lohkoketju - 51%.

· 82,17% ICO: ista oli suljettu lähde, 17,83% oli avoin lähde. 67% suljetun lähdekoodin hankkeista ei toimittanut yhteisölle muuta kuin ideoita ICO: nsa aikana.

· 69,42% hankkeista, joilla joko ei ollut GitHub-arkistoa tai joilla oli suljettu GitHub, olivat epäonnistuneet kerättyjen varojen suhteen. 41,9% avoimen lähdekoodin hankkeista epäonnistui.

· 71 prosenttia ICO: n perustajista on toiminut alle vuoden. Yrityksen keski-ikä on 12 kuukautta.

· 79 prosentilla kaikista ICO: ta järjestävistä hankkeista oli vähemmän kuin 5 kehittäjää ryhmässä. Vain 1 prosentilla hankkeista oli mukana yli 10 kehittäjää.

Riskirahoitus:

Pääomasijoituksilla on suuri vaikutus ICO: iin, ja nykyään suurin osa sijoittajista, jotka haluavat osallistua riskipääomasijoituksiin, tekevät niin hallittujen pääomarahastojen kautta. Lisäksi riskipääomarahoitus auttaa ICO: ta edistämään yrittäjiä, mainostamaan tuotetta, rohkaisemaan asiakkaita, tuomaan esiin piilevän kyvyn, luo lisää työllistymismahdollisuuksia, tuo taloudellista kannattavuutta, auttaa tekniikan kasvua ja paljon muuta. MenaPayllä on kaksi erilaista pääkaupunkiseutua, joilla on pääoma- ja tunnusomaiset sijoitusmahdollisuudet.

· 78 blockchain-projekti on kerännyt 957 910 860 dollaria riskipääomarahoituskierrosten kautta. Keskimääräinen riskipääomarahoitus hankkeille, joihin ilmoitettu investointimäärä on, on 17,4 miljoonaa.

· Varainhankinnan laskuaste neljänneksellä on samanlainen kuin pääomasijoitus- ja ICO-menetelmät.

· VC-rahoitteisten Blockchain-projektien jakautumista Tokenilla ja ilman sitä on 54% ei-tokenoitua, 46% - Tokenoitua.

· 87 prosentilla riskipääomarahoitteisista Blockchain-hankkeista ei ollut hallussaan. Vain 13% teki.

Toimialat, joilla riskipääomarahastojen keräämien rahastojen kumulatiivinen määrä on korkein vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä

78% VC: n rahoittamista Blockchain-projekteista oli Dapps, 15% Blockchain, 7% Protocol. Hankkeet, joissa oli valmis beetaversio, olivat menestyneimpiä keskimääräisen riskipääoman korotettujen investointien suhteen. Ideavaiheen sijoitusten riskipääomasijoituskierroksen rahoitus oli 0 mediaania.

Hankkeiden maantieteellinen jakautuminen rekisteröintimaan (VC) perusteella

Mutta kun kyse on hankkeiden maantieteellisestä jakautumisesta projektiryhmän alkuperän perusteella;

1. USA; 299,6 miljoonaa dollaria kerättiin 16 projektista

2. monikansallinen; 293,1 dollaria kerättiin 6 projektissa

3. Kiina; 141,1 dollaria kerättiin 12 projektista

4. Israel; 19 dollaria kerättiin 2 projektista

5. UK; 6,2 miljoonaa dollaria kerättiin 3 projektista

6. Australia; 2,9 miljoonaa dollaria kerättiin 2 projektista

7. Saksa; 2 dollaria kerättiin yhdestä projektista

8. Kenia; 0,8 miljoonaa dollaria kerättiin 2 projektille

9. Slovenia; 0,1 miljoonaa dollaria kerättiin yhdessä projektissa

10. Monacossa, Venäjällä, Argentiinassa, Taiwanissa, Etelä-Afrikassa on yksi hanke, jokaisella on alle 0,1 miljoonan dollarin rahoitus.

Voidaan sanoa, että; vaikka markkinat ovat vähentyneet raportin mukaan, Iena-yritykset, kuten MenaPay, pystyivät kasvamaan ilman vaikutusta. Toisin sanoen, kolikkotarjousten rakenne ja dynamiikka ovat erittäin vahvat. Älykkäiden sopimusten käsitettä tehokkaasti käyttämällä voidaan luoda enemmän rahakkeita ja jakaa käyttäjille. On myös tärkeää ymmärtää kaupalliset hyödyt, jotka ICO: n jäsenet saavat rahakkeiden hallussapidosta, lukuun ottamatta vain niukkuuteen liittyviä myyntivoittoja.

Lisäksi; koska Bitcoin / Altcoin-kryptovaluuttojen perimmäinen tavoite on suorittaa korvaavana valuutan muodossa maksuja, sijoittajien todellinen vetoomus on spekulaatiivinen kryptovaluuttakauppa, joten näiden salauksen arvo vaihtelee rajusti; kaupan vetämä. Toisaalta alkuperäiset kolikkotarjoukset (ICO) antavat rahakkeita käyttämällä blockchain-tekniikkaa ja antavat sijoittajille varhaisen sijoitusmahdollisuuden ansaita rahakkeitaan.

Näiden ICO: n menestysaste on myös hyvin riippuvainen siitä, millä alueella ne toimivat. Tutkimuksessa hahmotellaan myös Aasian alueella toimineen ICO: n 36%: n onnistumisaste ja MenaPayn tavoitteena MENA-alue on antanut ICO: lle mahdollisuuden. ensimmäinen askel vähemmän kilpailukykyisillä markkinoilla.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, varainhankinta on ICO: n pääkysymys, ja keskimäärin ICO pystyi keräämään noin 25 miljoonaa dollaria, kun MenaPay onnistui saamaan 6 miljoonan dollarin sijoituksen jo ennen sen käynnistämistä.

Tämä tarina on julkaistu Mediumin suurimmassa yrittäjyysjulkaisussa The Startup, jota seuraavat +396 714 ihmistä.

Tilaa saadaksesi parhaita tarinoitamme täältä.